События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Полюс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о способе размещения и сроке для направления потенциальными приобретателями (инвесторами) оферт на заключение предварительных договоров в отношении облигаций неконвертируемых процентных бездокументарных серии 001PLZL-01 (далее – «Облигации»), размещаемых в рамках программы облигаций серии 001PLZL (регистрационный номер 4-55192-E-001Р от 06.09.2022). Регистрационный номер выпуска 4-01-55192-Е-001Р от 16.01.2024. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Облигациям на дату раскрытия настоящего сообщения о существенном факте не присвоены.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию не представляется возможным, так как Облигации размещаются по открытой подписке и данная информация затрагивает неограниченный круг потенциальных приобретателей Облигаций.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором ПАО «Полюс» (Приказ № 1-пз от 23.01.2024).
Содержание принятого решения:
«Установить, что размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке (порядку определения процентной ставки) по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой облигаций.
Установить, что Оферты с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, как эти термины определены в Программе облигаций, должны направляться в адрес «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество).
Установить, что срок для направления Оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, начинается в 11:00 по московскому времени «23» января 2024 года и заканчивается в 13:00 по московскому времени «23» января 2024 года.
Утвердить форму Оферты от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций согласно Приложению к настоящему Приказу.»
Форма предложения заключить предварительный договор о покупке Облигаций (Предложение о покупке):
N.B. В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов», «Брокер»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на подписание и направление в адрес Технического андеррайтера Предложения о Покупке Облигаций от имени своего Брокера. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Приложение
к приказу Генерального директора
ПАО «Полюс»
от «23» января 2024 г. № 1-пз
Форма оферты от потенциальных приобретателей Облигаций
с предложением заключить Предварительные договоры
[НА БЛАНКЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПРИОБРЕТАТЕЛЯ]
Дата:
В ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Вниманию: Гусейнова Мансура
Е-mail: DCM@mkb.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении облигаций ПАО «Полюс» (далее – Эмитент): облигаций неконвертируемых процентных бездокументарных серии 001PLZL-01 (далее – Облигации), размещаемых в рамках программы облигаций серии 001PLZL (регистрационный номер 4-55192-E-001Р от 06.09.2022) с учетом изменений в программу облигаций серии 001PLZL (регистрационный номер 4-55192-E-001Р от 16.01.2024) (далее – Программа облигаций), регистрационный номер выпуска облигаций 4-01-55192-Е-001Р от 16.01.2024.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы, [для Участников торгов - потенциальных приобретателей: пожалуйста, укажите свое полное наименование]/[для потенциальных приобретателей, действующих через Брокера: пожалуйста, укажите полное наименование (ФИО) потенциального приобретателя и наименование его брокера], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций, но в любом случае не позднее 3 (Третьего) рабочего дня с даты начала размещения основные договоры купли-продажи о приобретении нами Облигаций у «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), оказывающего услуги по размещению Облигаций и действующего по поручению и за счет эмитента Облигаций, в соответствии с Программой облигаций на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли РФ)* [пожалуйста, укажите]
Минимальная ставка купона по Облигациям, при которой мы готовы приобрести
Облигации на указанную максимальную сумму (в % годовых) [пожалуйста, укажите]
Настоящая оферта действительна до «26» января 2024 г. включительно.
В случае акцепта, просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]
С уважением,
__________________
Имя:
Должность:
* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные бездокументарные серии 001PLZL-01, размещаемые в рамках программы облигаций серии 001PLZL (регистрационный номер 4-55192-E-001Р от 06.09.2022). Регистрационный номер выпуска 4-01-55192-Е-001Р от 16.01.2024. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI)Облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 23.01.2024.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 60/Д-PZ/23 от 06.10.2023)
М.Ю. Потехин
3.2. Дата 23.01.2024г.